Ανακατανομή χαρτοφυλακίου (Rebalancing)
Η ανακατανομή χαρτοφυλακίου (Rebalancing) προσαρμόζει τις αναλογίες των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιό σας μέσω αγορών και πωλήσεων. Στόχος της είναι να διατηρήσετε το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου και απόδοσης. Με την πάροδο του χρόνου, η κατανομή κεφαλαίων μπορεί να αλλάξει λόγω της μεταβλητότητος της αγοράς, προκαλώντας την απόκλιση του χαρτοφυλακίου σας από την αρχική του κατανομή.
Οι διαχειριστές μας εξισορροπούν το χαρτοφυλάκιό σας όποτε μια κατηγορία κεφαλαίων αποκλίνει από την επιθυμητή κατανομή, προσαρμόζοντας τα βάρη για να διατηρήσουν το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου και απόδοσης.
- Διατήρηση Επιπέδων Κινδύνου:
Η ανακατανομή διασφαλίζει ότι το χαρτοφυλάκιό σας παραμένει ευθυγραμμισμένο με την ανοχή σας στον κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν οι μετοχές υπεραποδίδουν ή υποαποδίδουν, τότε καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο η μικρότερο αντίστοιχα μέρος του χαρτοφυλακίου σας με συνέπεια να απαιτείται ανακατανομή.
- Ενεργητική διαχείριση :
Η ανακατανομή του χαρτοφυλακίου σας είναι αναγκαία ωστε να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες τις αγοράς.
- Πότε γίνετε αναδιάρθρωση (rebalancing):
Η ανακατανομή λαμβάνει χώρο τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο ή εφ οσον υπάρχουν μεγάλέ μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς